zrownoważone - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepodsumowanie

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna porcja rocznych podsumowań, i wybór najlepszego funduszu zrównoważonego który w skali roku wyróżniał się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w pierwszej trójce.Jednak zanim ogłosimy wyniki pora na kilka faktów statystycznych.

Podczas comiesięcznych analiz, ocenie poddaliśmy wszystkie fundusze zrównoważone obecne na polskim rynku, z czego na podium wylądowało zaledwie 6 funduszy.To pokazuje jak duży przesiew został przez nas dokonany, by wyodrębnić te najlepsze z najlepszych.Zwycięski funduszu był obecny na podium aż 9 razy, notując w roku swój najlepszy wynik w miesiącu czerwcu, z wynikiem 25,7%.I to tyle z analizy.

Przejdzmy zatem do podsumowania wyników grudniowych, oraz przedstawienia zwycięzcy naszych analiz.W ostatnim miesiącu z podium niespodziewanie pożegnał się Novo Zrównoważonego Wzrostu, który przez kilka ostatnich miesięcy okupował pozycję pierwszą.Patrząc na wyniki funduszy w grudniu widać pewne pogorszenie wyników.Na pozycji pierwszej ulokował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E ,który mimo awansu pogorszył efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,8%.

Przypomnę iż w miesiącu listopadzie notował stopę zwrotu na poziomie 23,52%.Druga lokata dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E, którego wyniki również uległy pogorszeniu względem poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,77%).Pozycja trzecia dla najlepszego według nas funduszu zrównoważonego roku 2017 czyli funduszu Investor Zrównoważony, który jako jedyny odnotował poprawę względem poprzedzającego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19%).

Jak już wcześniej wspominałem zwycięski fundusz imponował nie tylko bardzo dobrymi wynikami a także konsekwentną obecnością w wielkiej trójce.Osobom które zarządzają niniejszym funduszem, jak i pozostałymi funduszami które znalazły się na podium, należy pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w roku 2018.Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników zwycięskiego funduszu w roku 2017.



Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,8%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,77%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielistopad

fot.pixabay.com

Po dokonaniu oceny funduszy akcyjnych na tapetę bierzemy fundusze zrównoważone, które w miesiącu listopadzie notowały spadki, co jest niewielką niespodzianką gdyż bardzo czesto efektywność i trend funduszy zrównoważonych, jest zbliżony do funduszy akcyjnych.Jednak wyniki zanotowane przez omawianą grupę nie powinny rzutować na końcowy rozrachunek, i finalną ocenę roczną którą podamy w styczniu.

Przejdzmy zatem do ocen.Na pozycji pierwszej niezmiennie fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, którego przewaga stopniała w stosunku do konkurencji.Fundusz ten zanotował stopę zwrotu na poziomie 24,80%, co jest znacznym spadkiem w stosunku do miesiąca pażdziernika.Przypomnę iż w pażdzierniku stopa zwrotu Novo wynosiła 27,1%.

Na pozycji drugiej uplasował się po miesięcznym rozbracie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E, który zajął miejsce Investora Zrównoważonego.Stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,52% ,co również oznacza wynik gorszy względem poprzedniego notowania funduszu w naszych zestawieniach.Pozycja trzecia bez zmian dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E ,którego wyniki również zanotowały regres względem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,48%.

Fundusze zrównoważone kończą więc miesiąc na czerwono, jednak warto zauważyć iż przez większą część roku ich stopa zwrotu oscylowała w granicach 20% lub nieznacznie ją przekraczała, co bardzo dobrze świadczy o omawianej trójce.Przed nami ostatni miesiąc i zacięta walka o miano najlepszego sposród funduszy zrównoważonych.Różnica między 1 a 3 funduszem wynosi zaledwie 1,32%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 24,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 23,52%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 23,48%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepażdziernik

fot.pixabay.com

Kolejna porcja analiz przed nami.Jak co miesiąc po dokonaniu porównania funduszy akcyjnych, sprawdzamy efektywność bardziej zbilansowanych funduszy zrównoważonych.We wrześniu nie obyło się bez lekkich zawirowań ,ale podobnie jak w przypadku funduszy akcyjnych na najwyższym stopniu podium, mamy fundusz z grupy Novo.Co ciekawe zarówno lider wśród funduszy akcyjnych, jak i zrównoważonych pogorszył nieznacznie swoje wyniki.

Analogiczna sytuacja, powoduje również że mamy niemal pewnego kandydata do triumfu w końcowym zestawieniu ,ponieważ Novo Zrównoważony także imponuje systematycznością jeśli chodzi o pojawianie się w czołowej trójce.Przejdzmy zatem do oceny funduszy.Z trójki wypada PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E ,a jego miejsce zajmuje dobrze nam znany Investor Zrównoważony.Fundusz ten ulokował się na pozycji drugiej notując (stopę zwrotu na poziomie 25,60%).Lider czyli Novo Zrównoważonego Wzrostu, zanotował stopę zwrotu na poziomie 27,10%).Na miejscu trzecim uplasował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E (notując stopę zwrotu na poziomie 24,60%).Przypomnę że fundusze Novo oraz Investors znajdziecie w sekcji Fundusze w ofercie BDM SA

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 27,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 25,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 24,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniewrzesień

fot.pixabay.com

Przed nami analiza funduszy zrównoważonych, które imponowały skutecznością.Od dobrych kilku miesięcy mamy sytuację niezmienną.Na czele fundusz Novo Zrównoważonego wzrostu, i nie jest to dzieło przypadku.Przypomnijmy iż fundusz z grupy Novo okupuje również miejsce pierwsze wśród funduszy akcyjnych.

Przejdzmy zatem do wyników.Na pozycji pierwszej omawiany fundusz Novo, który jednak pogorszył nieznaczne swoją efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 31,30%).Naszego lidera konsekwentnie gonią fundusze z grupy PKO.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E, poprawił się znacznie względem sierpnia (22,12%) obecna stopa zwrotu to 24,80%).

Nieznacznie ustępuje mu kolejny z funduszy PKO.Mowa o PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E, który w sierpniu notował stopę zwrotu na poziomie (21,97%).Obecnie zanotował wzrost ponad 10% stopa zwrotu w skali roku 24,70%).Podsumowując, fundusze zrównoważone nadal stanową ciekawą alternatywę inwestycyjną, jednak warto cały czas mieć oczy otwartę, gdyż na GPW widać coraz częściej prognozy nadchodzącej korekty.Widać to szczególnie po wynikach małych spółek których indeks notuje spadki już od kilku miesięcy, a i WIG 20 wydaje się zmierzać ku trendowi bocznemu.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 31,30%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj


2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 24,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 24,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniesierpień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie efektywności drugiej grupy funduszy którą jak co miesiąc poddajemy analizie.Mowa a funduszach zrównoważonych.I tutaj mamy do czynienia z pewnymi niespodziankami.Z podium żegnają się Investor Zrównoważony oraz PZU Zrównoważony które ustępują miejsca starym dobrym znajomym z grupy PKO. Mowa o funduszach zabezpiecznia emerytalnego 2050E i 2060E.

Wymieniana dwójka już nieraz gościła w naszych zestawieniach, ale były to krótkie epizody zobaczymy jak będzie teraz.Spoglądając na omawianą grupę funduszy, widać również optymizm podobnie jak ma to miejsce wśród funduszy akcyjnych.Wszystkie przedstawianie instrumenty odnotowały wzrost.

Imponuje szczególnie regularność Novo Zrównoważonego Wzrostu który już po raz trzeci poprawia wyniki w stosunku miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 32%).Na pozycji drugiej umiejscowił się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E.Dla osób które po raz pierwszy są na naszej stronie przypomnę iż jest to fundusz który sukcesywnie zmienia swój sposób lokowania kapitału, początkowo inwestował do 100% kapitału w akcje, obecnie przenosi kapitał ku bezpieczniejszym instrumentom dłużnym.

Stopa zwrotu omawianego funduszu wynosi obecnie 22,12%.Na miejscu trzecim również uplasował się fundusz z grupy PKO.Mowa o PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 21,97%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 32%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 1%
Opłata za zarządzanie 1,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 22,12%
Ryzyko inwestycyjne (4)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 1%
Opłata za zarządzanie 1,5%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 21,97%
Ryzyko inwestycyjne (4)
Można nabyć tutaj




Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielipiec

fot.pixabay.com

Drugą grupą funduszy jaką poddamy analizie będą fundusze zrównoważone.Tutaj również podobnie jak w przypadku instrumentów akcyjnych mamy zachowany trend wzrostowy jednakże jego skala jest mniejsza.Tak naprawdę poprawę wyników zanotował jedynie Novo Zrównoważonego Wzrostu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 30,1%).Na taki stan rzeczy wpływ ma polityka lokacyjna funduszu który wykorzystuje hossę na rynku akcyjnym (warto zaznaczyć iż fundusz ten lokuje do 70% kapitału w akcje).Pozostałe fundusze zanotowały niewielkie ale jednak spadki.Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,8%) oraz PZU Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 20,8%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 30,10%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 23,80%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 20,80%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj




Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieczerwiec

fot.pixabay.com

Pora na fundusze zrównoważone.Podobnie jak w przypadku instrumentów akcyjnych mamy widoczny przykład hossy rynkowej.Czego nastepstwem są znakomite wyniki omawianej grupy.W wielkiej trójce doszło do niewielkich przetasowań.Z podium żegna się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego kosztem nie tak dawno obecnego w naszych notowaniach funduszu PZU Zrównoważony.

Lider z poprzedniego miesiąca czyli Investor Zrównoważony ustąpił miejsca Novo Zrównoważonego Wzrostu.Warto zaznaczyć iż oba fundusze zanotowały znaczne wzrosty.Investor poprawił swoje wyniki z 22,84% na 25,70% natomiast Novo z 22,90% na 28,70%.Obecny trend musi budzić radosć na twarzach inwestorów jednak coraz cześciej z rynku docierają komunikaty o rzekomym końcu hossy.Ile w tym prawdy a ile plotek dowiemy się w swoim czasie.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 28,70%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 25,70%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 24,50%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj




Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

fot.pixabay.com

Tym razem analizie poddamy grupę funduszy zrównoważonych.W miesiącu maju nie dochodziło do spektakularnych roszad w zestawieniu.Zarówno Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,84%) jak i Novo Zrównoważonego Wzrostu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 22,90%) zanotowały zbliżone wyniki przy czym ten drugi poprawił swoją efektywność względem kwietnia a pierwszy nieznacznie pogorszył.Na miejscu trzecim mamy status quo.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 18,80%) również zanotował niewielki spadek jednak porównując obecne wyniki funduszu z grupy PKO z wynikami osiąganymi w poprzednich latach możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 22,84%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 22,90%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,40%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 18,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj



Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy brana pod lupę.Tym razem skupimy się na funduszach zrównoważonych, wśród których doszło do kilku znaczących zmian.Najważniejszą z nich jest rotacja na pozycjach 2 oraz 3.Z pierwszej trójki wypadają fundusze PZU Zrównoważony oraz Caspar Globalny, który był w naszych notowaniach zaledwie przez miesiąc.Niespodzianką są wyrażnie gorsze wyniki funduszu PZU który bardzo często gościł w naszych rankingach ,jednak znając historię możemy spodziewać się jego rychłego powrotu do wielkiej trójki.

Na przedzie niezmiennie od kilku miesięcy Investor Zrównoważony który zachwyca regularnością.Wprawdzie jego wyniki nie były znacząco lepsze względem miesiąca marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,23%) ,jednak pozycja lidera i ciągłe wzrosty pozwalają z optymizmem patrzeć na dalsze losy tego funduszu.Oceniając całą grupę widać ewidentną analogię względem funduszy akcyjnych które podobnie jak zrównoważone są na etapie lekkiego wzrostu bądz korekty.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 23,23%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 21,51%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,40%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 19,21%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj



Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Pora na kolejne zestawienia.Tym razem pod lupę weżmiemy fundusze zrównoważone.Pierwsze spostrzeżenia pod dokonaniu wstępnego przeglądu grupy mówią jedno zadyszka.Wszystkie fundusze które poddaliśmy analizie poniosły straty.Najmniejszą zanotował lider czyli Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku 23,18%).Przypomnę że w lutym fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 25,34% ,więc chwilowy spadek nie musi oznaczać wielkich przetasowań i zwiastunów pogorszenia zyskowności, gdyż w styczniu stopa zwrotu była jeszcze niżej.

Drugie miejsce pozostaje bez zmian.PZU Zrównoważony zanotował spore tąpnięcie, względem lutego. Spadek z 24,21% do 17,04%.Z podium pożegnał się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego ustępując miejsca debiutantowi funduszowi Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 15,21%).Grupa CasparTFI została założona przez byłych członków TFI WBK oraz wykwalifikowanych specjalistów nagradzanych wielokrotnie przez prasę branżową nagrodą Złotych Portfeli.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 23,18%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 17,04%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 1,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 15,31%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



Dalej
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego