akcji - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapodsumowanie

fot.pixabay.com

Stało się nastał nowy rok, więc zgodnie z zapowiedziami pora na wyłonienie najlepszego funduszu akcyjnego roku 2017.Wybór nie był prosty, jednak ostatnie miesiące minionego roku utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności wyboru najlepszego z najlepszych.Dla osób które po raz pierwszy mają przyjemnośc gościć na naszej stronie ,przypomnę iż przy wyborze funduszy kierowaliśmy się następującymi kryteriami.Pierwszym był niski próg wejścia.Drugim punkt odniesienia funduszu tzw benchmark, fundusze nie posiadające benchmarku były dyskwalifikowane.Trzecim stopa zwrotu.

Opierając się na tych trzech elementach sprawdziliśmy i poddaliśmy analizie łącznie ponad 20 funduszy akcyjnych ,z których tylko jeden mógł pochwalić się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w naszych zestawieniach.Zanim jednak podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki funduszy akcyjnych w miesiącu grudniu.Pierwsze miejsce niezmiennie dla Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,7%).Na drugim miejscu uplasował się fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych który nieznacznie pogorszył swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,90%).

Pozycja trzecia jest sporą niespodzianką, ponieważ Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek od bardzo dawna nie był obecny w naszych notowaniach, i sprawił swoim klientom przyjemny upominek na koniec roku, notując znaczną poprawę wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 33,70%).Podsumowując widać znaczną poprawę wyników funduszy z grupy Skarbiec co może wskazywać na bardzo dobry rok 2018 w wykonaniu omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



Pora na wskazanie zwycięzcy, jest nim Novo Akcji.Fundusz ten pojawiał się nieprzerwanie w naszych zestawieniach od maja 2017 roku, i notował bardzo dobre wyniki lokując się na przedzie klasyfikacji już od czerwca i nie oddając pierwszego miejsca aż do grudnia.Gratulujemy i czekamy na podobne lub lepsze wyniki w roku 2018.Poniżej zaprezentowałem graficzny obraz notowań Novo Akcji w skali roku.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 40,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 38,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 33,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialistopad

fot.pixabay.com

Przed nami jeszcze gorące wyniki funduszy akcyjnych za miesiąc listopad, a już w styczniu wielkie podsumowanie w którym, oprócz wskazania najlepszej trójki roku 2017, zobrazujemy roczne wyniki triumfatora by prześledzić jego ścieżkę ku zwycięstwu.Zanim jednak powitamy nowy rok, skupmy się na wynikach za listopad.Ale najpierw krótka analiza rynku akcyjnego w listopadzie.Otóż po półrocznych spadkach indeks WIG 80 ruszył ku wzrostom, co powinno cieszyc posiadaczy maluchów.

WIG 20 zanotował lekką zadyszkę i spadek z 2536 punktów bazowych na 2408 pkt ,co wskazuje na kontynuację trendu bocznego który został zapoczątkowany we wrześniu.Jednak z perspektywy całego roku od 1 grudnia 2016 do 1 grudnia 2017, indeks największych spółek zanotował wzrost z 1783 pkt do 2415 pkt co jest bardzo dobrym wynikiem, ale i tak w porównaniu ze szczytem hossy z 2007 roku gdy WIG 20 notował wzrost do 3890 pkt wynik nie oszałamia, jednak pokazuje jak duży potencjał wzrostowy drzemie w polskiej giełdzie.

Przejdzmy zatem do oceny wielkiej trójki.Pozycja pierwsza niezmiennie dla Novo Akcji, który odnotował znaczny wzrost wzgledem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 55,12%).Na miejscu drugim również bez zmian Skarbiec Spółek Wzrostowych, który jednak pogorszył swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,03%).Na pozycji trzeciej mamy wielki powrót funduszu ING BSK Indeks WIG 20, który odnotował wzrost na tle konkurencji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,08%).Warto jednak zaznaczyć, że gdy po raz ostatni fundusz z grupy ING gościł w naszym zestawieniu prezentował lepszą stopę zwrotu.Przypomnę że było to w miesiącu wrześniu.Fundusze z grupy Novo (BDM SA) oraz ING znajdą państwo w zakładce Fundusze.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 55,12%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 39,03%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 38,08%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapażdziernik

fot.pixabay.com

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku, i okresu podsumowań.Już w przyszłym miesiącu poznamy najlepszego z najlepszych wśród funduszy akcyjnych.Na chwilę obecną murowanym kandydatem to tego tytułu jest Novo Akcji, który bije kolejne rekordy zarówno pod względem efektywności jak również stabilności, co dobitnie widać w comiesięcznych zestawieniach.

Zanim jednak przejdziemy do oceny wielkiej trójki miesiąca pażdziernika, przyjrzymy się rynkowi akcji i jego obecnej kondycji.Indeks największych spółek WIG 20 nadal osiąga kolejne szczyty, czego nie można powiedzieć o misiach czyli małych i średnich spółkach z indeksu WIG 80.Ten wciąż dołuje jednak jak wskazują analitycy końcówka roku i początek przyszłego będą wygrane dla posiadaczy spółek mniejszych.

Mankamentem wśród maluchów jest wciąż zbyt mała płynność spółek, a co za tym idzie nikłe zainteresowanie potencjalnych inwestorów.Miejmy nadzieje że powtórzy się analogiczna sytuacja względem roku ubiegłego, gdy po wynikach za 4 kwartał większość spółek dotkneła ręka hossy, na której zarobili posiadacze zarówno dużych jak i mniejszych spółek.

Teraz jednak pora na ocenę wielkiej trójki.Miejsce pierwsze niezmiennie od 3 miesięcy dla funduszu Novo Akcji ,który wprawdzie pogorszył swoje wyniki względem miesiąca września, jednak jego stopa zwrotu i tak jest znakomita na tle konkurencji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 49,10%).Przypomnę również iż fundusz Novo, dostępny jest w ofercie BDM Domu Maklerskiego którego znajdziecie w zakładce fundusze.

Na miejscu drugim ulokował się fundusz z grupy Skarbiec.Mowa o funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,60%) który zepchnął na trzecie miejsce fundusz Caspar Akcji Europejskich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,10%).Jest to pewna niespodzianka gdyż od pewnego czasu fundusze Skarbca, pozostawały w cieniu konkurencji jednak obecna sytuacja może wskazywać na zmianę trendu i powrót zaufania do omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 49,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 41,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 41,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniawrzesień

fot.pixabay.com

Połowa pażdziernika za nami, więc pora na podsumowanie wyników osiaganych przez fundusze inwestycyjne w miesiącu wrzesniu.Zgodnie z tradycją nasze zestawienia rozpoczniemy od oceny wyników osiąganych przez grupę
funduszy akcyjnych.Zanim jednak do tego dojdzie, krótka analiza funduszy jako całej grupy.Patrząc na przepływy kapitałowe między funduszami od poczatku roku widzimy zmianę trendu.

W początkowej fazie roku, mowa o miesiącach styczeń luty marzec, mieliśmy większą aktywność inwestorów którzy lokowali swój kapitał w fundusze akcyjne, na taki stan rzeczy wpływ miały nagłe wzrosty na giełdzie które zostały zapoczątkowane we wrześniu 2016.Najwieksza aktywność nastąpiła na przełomie lutego i marca, po czym od kwietnia mamy do czynienia z odpływem kapitału z tej grupy instrumentów, i akumulacje wśród funduszy pieniężnych i dłużnych.Jest to o tyle dziwne ponieważ hossa na giełdzie trwa w najlepsze, a fundusze akcyjne nadal dają sporo zarobić.

Jednak wśród większości inwestorów panuje pewna atmosfera strachu i ostrożności, stąd podjęte przez nich decyzje o ulokowaniu swoich pieniędzy w oferujące mniejszy procent zwrotu fundusze dłużne i pieniężne.Dużym zainteresowaniem cieszą się również fundusze zrównoważone, i to one są obecnie na trzecim miejscu wśród wybieranej grupy funduszy.Pocieszające jest to że ludzie nie uciekają z funduszy jednak wciąż do myślenia daje duża liczba nisko lub wogóle nieoprocentowanych depozytów.To pokazuje że droga do zdrowego rynku kapitałowego w polsce jest jeszcze daleka.

Teraz jednak przejdziemy do oceny funduszy akcyjnych.Na miejscu pierwszy niezmiennie Novo Akcji ze stopą zwrotu na poziomie 53,60%.Jest to kolejny wzrost w stosunku miesiąc od miesiąca.Novo wyrażnie zmierza do tytułu najlepszego funduszu akcyjnego roku.

Pozycja druga dla funduszu Caspar Akcji Europejskich, tutaj również mamy widoczny progres względem sierpnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,20%).

Na miejscu trzecim uplasował się fundusz ING BSK Indeks WIG 20, którego wyniki pozostały bez zmian względem miesiąca sierpnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39%).

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 53,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 40,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 39%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniasierpień

fot.pixabay.com

Jak zwykle nasze comiesięczne zestawienia rozpoczynamy od przedstawienia wyników funduszy akcyjnych.Spoglądając na rynek akcji szczególnie z indeksu WIG20 widać euforię i kolejne szczyty.Rekordy biją  KGHM,JSW i CD Projekt.Jednak pozostałe indeksy nadal mają spore pole do popisu, zwłaszcza sWIG80 który od marca porusza się w trendzie spadkowym.

Według analityków to właśnie czwarty kwartał ma być okresem przełomowym, gdy nastąpi zmiana trendu na wzrostowy.Ale przejdzmy teraz do wyników funduszy akcyjnych, wśród których mamy dwóch debiutantów.Mowa o ING BSK Indeks WIG20 opierający swoje inwestycje na indeksie największych polskich spółek(kartę funduszu znajdziecie tutaj oraz Optimum Akcji z grupy OperaTFI.Niezmiennym liderem pozostał Novo Akcji który po raz kolejny poprawił wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 53,79%).Na miejscu drugim uplasował się ING BSK Indeks WIG20 który przebojowo wdarł się na podium (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,07%).Ostatnie miejsce na podium dla Optimum Akcji, który pomimo krótkiej historii sięgającej 2013 roku odbudowuje swoją pozycję po dołku w 2016 roku.Stopa zwrotu tegoż funduszu wynosi 33,82% .

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 53,79%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 39,07%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

3.Optimum Akcji

Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią udziałowe papiery wartościowe. Pozostała część aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 33,82%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj



Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialipiec

fot.pixabay.com

Połowa sierpnia więc pora rozpocząć comiesięczne zestawienia.Jak zwykle zaczynamy od podsumowania wyników funduszy akcyjnych i tutaj mamy pewne niespodzanki.Jedną z nich jest ponowna kontynuacja trendów wzrostowych wśród funduszy prywatnych które już w poprzednim miesiącu dawały o sobie znać.Nowym funduszem w notowaniach jest Credit Agricole Akcyjny(stopa zwrotu w skali roku na poziomie 34,6%) który zajmuje miejsce Metlife Akcji Średnich Spólek który od wielu miesięcy był obecny w naszych rankingach.

Fundusze które w poprzednim miesiącu okupowały miejsca  2 oraz 3 zanotowały awans na pozycje 1 oraz 2.Ciekawym faktem wśród grupy funduszy akcyjnych jest brak obecności funduszy skarbca.Na taki stan rzeczy wpływ mogły mieć zawirowania wewnątrz grupy m.in odejście kilku czołowych analityków z grupy TFI Skarbiec co skutkowało odpływem 200 mln zł.

Pomimo dobrych wyników osiąganych przez omawianą grupę coraz częściej słychać informacje na temat przegrzania rynku akcji oraz trwającej za oceanem od bardzo długiego czasu hossy ponad 100 miesięcy a to jak pokazuje historia może być zwiastunem nadchodzacej korekty.Wielu znanych inwestorów podchodzi z pewnym dystansem do lokowania kapitału w ten typ lokaty.Część kieruje swój kapitał w kierunku walut część inwestuje w kruszec.Czy ich twierdzenia się sprawdzą jak zwykle na takie pytania odpowie nam bieg zdarzeń na rynku kapitałowym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 44,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 3,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 35,30%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Credit Agricole Akcyjny

Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowana jest w papiery udziałowe. Pozostała część lokowana jest w obligacje oraz bony skarbowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 2,5%
  • Opłata za zarządzanie 2,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 34,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

fot.pixabay.com

Półmetek lata jednak pomimo pięknej pogody sprzyjającej relaksowi fundusze akcyjne nie pozwalają o sobie zapomnieć.Ich dokonania w miesiacu czerwcu można spuentować jednym słowem wzrosty.Dwa fundusze zanotowały znaczne wzrosty.Jedynie Caspar Akcji Europejskich odnotował nieznaczny spadek.Jednak z własnej obserwacji widać zmianę w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku.

W 2016 dominowały fundusze akcyjne PKO. Obecnie prym wiodą fundusze młodych wilków którzy żegnając sie z PKO i WBK postanowili założyć własne instytucje inwestycyjne i jak widać z dobrym skutkiem.Przejdzmy zatem do wyników.Miejsce piersze podobnie jak w maju dla funduszu Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 46,21%).Miejsce drugie dla debiutanta funduszu Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 42,6%).Ostatnie miejsce na podium dla Caspar Akcji Europejskich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,1%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.



1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 46,21%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków  fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 42,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 3,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 to 41,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj




Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc przed nami i zgodnie z naszymi regułami zestawienia zaczynamy od funduszy akcyjnych.W miesiącu maju obyło się bez większych niespodzianek.Doszło do niewielkich przetasowań na pozycjach 1 oraz 2.Z miejscem trzecim pożegnał się fundusz Investor Nowych Technologii i oddał je funduszowi Skarbiec Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 34,13%).

Miejsce pierwsze dla Caspar Akcji Europejskich który poprawił swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 42%).Zajął on miejsce poprzedniego lidera czyli funduszu Metlife Akcji Średnich i Małych Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,78%).Obserwując dokonania funduszy akcyjnych wniosek może być tylko jeden dobre nastroje na giełdzie nie pozostają bez wpływu na znakomite wyniki funduszy akcyjnych.

Według wielu analityków obecny trend może potrwać nawet do końca 2018 roku jednak warto zachować pewien dystans do tego typu prognoz gdyż na rynku kapitałowym bardzo często jedna decyzja miedzynarodowych oficjeli może wpłynąć w znaczący sposób na zmianę nastrojów na rynku kapitałowym.Dlatego zalecamy czujność i uwagę w przypadku dokonywania lokat w tą grupę funduszy.

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.



1.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 3,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 36,77%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj


2.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 38,78%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj


3.Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna tego funduszu jest następująca. 66% aktywów funduszu jest lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów jest lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów jest inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 34,13%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

fot.pixabay.com

Wiosna płata figle podobnie jest z funduszami które co rusz zaskakują podobnie jak giełda.Index WIG powoli zbliża się do szczytu z roku 2007.Jednak pozostałe indeksy są daleko w tyle stąd perspektywa wzrostów jest jak najbardziej możliwa.Wiele spółek jest obecnie niedoszacowanych a tylko niewielka grupa osiągająca swoje maksima przez co winduje notowania całego indeksu WIG.

Wróćmy jednak do funduszy.Cała grupa zanotowała lekkie spadki jednak nie powinny one stanowić podstaw do niepokoju.Z wielką trójką żegna się PZU Akcji Spółek Dywidendowych jednak jak pokazuje historia pewnie w niedługim czasie fundusz z grupy PZU powróci na szczyty naszych notowań.Miejsce pierwsze bez zmian okupowane przez Metlife Akcji Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,54%).

Na miejscu drugim ulokował się fundusz Caspar Akcji Europejskich co jest pewną niespodzianką jednak spoglądając na osoby zarządzające grupą Caspar (towarzystwo które odeszło z  funduszy WBK) można z optymizmem patrzeć na dalsze losy tegoż funduszu.W woli ścisłości zaznaczę że roczna stopa zwrotu tegoż funduszu na dzień 30.04.2017 wynosiła 36,77%.I pozostał nam trzeci do brydża czyli Investor Nowych Technologii który powtórzył wynik z miesiąca marca utrzymując się na pozycji trzeciej.Jego wynik również uległ niewielkiemu pogorszeniu względem marca (obecna stopa zwrotu to 34,51%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.


1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 38,54%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 3,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 36,77%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 34,51%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

fot.pixabay.com

Pora na zestawienia funduszy akcyjnych za miesiąc marzec.Wyniki nie zachwycały, co mogło być spowodowane korektą na GPW.Patrząc na wyniki omawianej grupy, widać mniejsze zainteresowanie inwestorów tym typem lokaty kapitału.Zresztą w miesiącu marcu na rachunki funduszy akcyjnych wpłynęło znacznie mniej pieniędzy, niż na konta funduszy pieniężnych i dłużnych.

Z czego wynika nikłe zainteresowanie inwestorów.Czynników jest wiele.Wielu niechętnie inwestuje w fundusze akcyjne, z powodu obaw o sytuacje na świecie (Polityka Trumpa,Wojna w Syrii).Drugim czynnikiem moze być brak chęci podejmowania ryzyka.A trzecią nieświadomość ekonomiczna obywateli gdyż GPW nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa pomimo marcowej korekty a kolejne wzrosty wciąż przed nami.

Wrócmy jednak do naszych notowań.Tym razem nie obyło się bez niespodzianek.Z pierwszej trójki wypadł fundusz Investor Rosja, co może być związane z zadyszką gospodarczą na tamtejszym rynku.W jego miejsce mamy debiutanta fundusz Investor Nowych Technologii który w zestawieniu zajmuje obecnie miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 36,02%).

Nowym liderem zostaje Metlife Akcji Średnich Spółek który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku 41,09%).Na miejscu drugim podobniej jak to miało miejsce w poprzednim miesiącu PZU Akcji Spółek Dywidendowych który także ma gorszy wyniki miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku 37,02%).

Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zobrazowanie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.



1.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 41,09%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz ten inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Budowa portfela inwestycyjnego funduszu opiera się na udziałowych papierach wartościowych które mogą stanowić od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 37,02%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Investor Nowych Technologii

Fundusz lokuje od 70 do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,02%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Dalej
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego