Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeczerwiec

fot.pixabay.com

Pora na kolejną porcję zestawień.Tym razem pod lupę weżmiemy fundusze mniejszego ryzyka a mianowicie pieniężne i dłużne.Spoglądając na ich wyniki w ostatnim miesiącu widać lekką korektę w wynikach i niewielkie spadki co jednak nie powinno stanowić powodów do niepokoju gdyż podobne wachnięcia miały już nieraz miejsce w ocenianej grupie.

Wśród funduszy pieniężnych mamy zachowany status quo.Miejsca od 1 do 3 pozostają bez zmian.Zmianie ulegają natomiast stopy zwrotu i tak UniAktywny Pieniężny zanotował niewielką zniżkę z 4% do 3,8%.UniKorona Pieniężny również odnotował nieznaczny spadek z 3,4% do 3,3%.Zestawienie uzupełnia KBC Pieniężny z wynikiem 2,9%.Podobna sytuacja ma miejsce wśród funduszy dłużnych tutaj również miały miejsce niewielkie spadki.Pojawił się również debiutant a mianowicie Allianz Flexi Asia Bond który uplasował się na pozycji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,6%).Dużą zniżkę zanotował Allianz Obligacji Globalnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,5%).Spadek ale znacznie mniejszy zanotował lider czyli Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,1%).

Fundusze pieniężne

  • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,8%.
  • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,3%.
  • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,9%.



Fundusze dłużne

  • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,1%.
  • Allianz Flexi Asia Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 4,6%.
  • Allianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,5%



FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 wynosi 3,8%
  • ryzyko inwestycyjne (1)
  • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 wynosi 3,3%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 wynosi 2,9%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 wynosi 5,1%
  • ryzyko inwestycyjne (4)
  • można nabyć tutaj

2.Allianz Flexi Asia Bond

Polityka inwestycyjna niniejszego funduszu jest następująca.Od 65% do 100% aktywów lokowane jest w tytuły funduszu Allianz Flexi Asia Bond. Pozostała część może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie poprzez inwestycje w denominowane w EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD lub wszelkich walutach azjatyckich papiery dłużne, z naciskiem na kraje azjatyckie. Do 70% jego lokat mogą stanowić dłużne papiery wysokodochodowe.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 wynosi 4,6%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj

3.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2017 wynosi 4,5%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj





Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego