Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (kwiecień) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszeckwiecień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie wyników notowanych przez fundusze alternatywne.Ich wyniki można określić jednym słowem masakra.Wszystkie oceniane fundusze poniosły znaczne straty względem poprzednich miesięcy.Dotychczasowy lider który jeszcze trzy miesiące temu dawał swoim klientom zarobić ponad 60% obecnie oferuje stopę zwrotu na poziomie zaledwie 16,5%.Z trójką żegna się PKO Akcji Rynku Złota a na jego miejsce wskakuje BPH Globalny Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu na poziomie 5,44%).Allianz Surowców i Energii również zawiódł wynikami.Stopę zwrotu na poziomie zaledwie 3,36% pozostawiamy bez komentarza.Na taki bieg wydarzeń wpływ miały następujące czynniki:taniejące złoto,wychodzenie Rosji z recesji i bardzo dobra sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce.

Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.



1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,49%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 16,50%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3%
  • Opłata za zarządzanie 3,75%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 5,44%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 to 3,36%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego