Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniawrzesień

fot.pixabay.com

Połowa pażdziernika za nami, więc pora na podsumowanie wyników osiaganych przez fundusze inwestycyjne w miesiącu wrzesniu.Zgodnie z tradycją nasze zestawienia rozpoczniemy od oceny wyników osiąganych przez grupę
funduszy akcyjnych.Zanim jednak do tego dojdzie, krótka analiza funduszy jako całej grupy.Patrząc na przepływy kapitałowe między funduszami od poczatku roku widzimy zmianę trendu.

W początkowej fazie roku, mowa o miesiącach styczeń luty marzec, mieliśmy większą aktywność inwestorów którzy lokowali swój kapitał w fundusze akcyjne, na taki stan rzeczy wpływ miały nagłe wzrosty na giełdzie które zostały zapoczątkowane we wrześniu 2016.Najwieksza aktywność nastąpiła na przełomie lutego i marca, po czym od kwietnia mamy do czynienia z odpływem kapitału z tej grupy instrumentów, i akumulacje wśród funduszy pieniężnych i dłużnych.Jest to o tyle dziwne ponieważ hossa na giełdzie trwa w najlepsze, a fundusze akcyjne nadal dają sporo zarobić.

Jednak wśród większości inwestorów panuje pewna atmosfera strachu i ostrożności, stąd podjęte przez nich decyzje o ulokowaniu swoich pieniędzy w oferujące mniejszy procent zwrotu fundusze dłużne i pieniężne.Dużym zainteresowaniem cieszą się również fundusze zrównoważone, i to one są obecnie na trzecim miejscu wśród wybieranej grupy funduszy.Pocieszające jest to że ludzie nie uciekają z funduszy jednak wciąż do myślenia daje duża liczba nisko lub wogóle nieoprocentowanych depozytów.To pokazuje że droga do zdrowego rynku kapitałowego w polsce jest jeszcze daleka.

Teraz jednak przejdziemy do oceny funduszy akcyjnych.Na miejscu pierwszy niezmiennie Novo Akcji ze stopą zwrotu na poziomie 53,60%.Jest to kolejny wzrost w stosunku miesiąc od miesiąca.Novo wyrażnie zmierza do tytułu najlepszego funduszu akcyjnego roku.

Pozycja druga dla funduszu Caspar Akcji Europejskich, tutaj również mamy widoczny progres względem sierpnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,20%).

Na miejscu trzecim uplasował się fundusz ING BSK Indeks WIG 20, którego wyniki pozostały bez zmian względem miesiąca sierpnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39%).

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 53,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 40,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 39%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego