Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (pażdziernik) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszepażdziernik

fot.pixabay.com

Pora na zakończenie comiesięcznych zestawień podsumowując wyniki funduszy pieniężnych i dłużnych.W poprzednim miesiącu nie dochodziło do spektakularnych zmian w naszych notowaniach.Pewną niespodzianką wśród funduszy pieniężnych, jest powrót na podium funduszu BPS Płynnościowy, i to jeszcze w bardzo dobrym stylu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,20%).Fundusz ten zajął miejsce pierwsze kosztem UniAktywnego Pieniężnego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,80%).Zapowiada się więc ciekawa końcówka roku, ponieważ UniAktywny ostatnimi czasy imponował wynikami, stąd osoby zarządzające BPS muszą trzymać rękę na pulsie.W woli ścisłości dodam, iż na pozycji trzeciej uplasował się UniKorona Pieniężny który poprawił swoje wyniki względem września (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,60%).

Przejdzmy teraz do funduszy dłużnych.Tutaj nadal trwa wyrażna dominacja grupy Allianz, i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić iż zwyciezca całorocznych zestawień zostanie wybrany spośród omawianej grupy.Dotychczasowy lider czyli Allianz Pimco Global High Yield, odnotował niewielkie pogorszenie wyników względem września (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,80%).Ciekawie robi się za jego plecami ,gdyż niespodziewanie fundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond, okupujący pozycje trzecią odnotował spory wzrost z 4,52% na 5,70%.Co czyni go głownym kontrkandydatem dla Allianz Pimco Global High Yield.Na pozycję trzecią spada Allianz PIMCO Income który odnotował niewielką stratę w stosunku miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,70%).

Przed nami więc ciekawa koncówka roku i szczegółowe analizy wykazujące skalę i efektywność działań najlepszego z najlepszych zarówno wśród funduszy pieniężnych jak i dłużnych ale to już w styczniu.

Fundusze pieniężne

  • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 4,20%.
  • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,80%.
  • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,60%.



Fundusze dłużne

  • Allianz Pimco Global High Yield obecna stopa zwrotu na poziomie 6,80%.
  • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 5,70%..
  • Allianz PIMCO Income obecna stopa zwrotu na poziomie 5,70%.



FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 wynosi 4,20%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 wynosi 3,80%
  • ryzyko inwestycyjne (1)
  • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 wynosi 3,60%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Pimco Global High Yield

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 wynosi 6,80%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 wynosi 4,52%
  • ryzyko inwestycyjne (4)
  • można nabyć tutaj

3.Allianz Pimco Income

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 wynosi 5,70%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj





Brak komentarzy

Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego