Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelipiec

fot.pixabay.com

Kończymy miesięczne zestawienia, podsumowując wyniki najchętniej wybieranej przez polskich inwestorów grupy funduszy.Grupa ta, lokuje się zaraz po obligacjach skarbowych, które obecnie cieszą się największą popularnością.Ale przejdzmy teraz do wyników.Wśród funduszy pieniężnych mamy do czynienia ze wzrostami.Wszystkie konsekwentnie poprawiły swoje wyniki.Bardzo pozytywnie zaskoczył zwłaszcza Uni Aktywny Pieniężny, który zanotował najwyższy wzrost sposród omawianej grupy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,05%).Przypomnijmy że fundusz ten oferował w miesiącu czerwcu stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 3,8%.Drugie miejsce dla Uni Korona Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,36%).Na pozycji trzeciej ulokował się BPS Płynnościowy który już nieraz był obecny w naszych notowaniach (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,28%).

Z bardzo dużymi zmianami mamy do czynienia wśród funduszy dłużnych.Żaden spośród wymienianych w zeszłym miesiącu, nie ostał się w zestawieniu.Skarbiec Lokacyjny który jeszcze niedawno wydawał się pewną inwestycją obecnie nie lokuje się nawet w pierwszej piątce.Widać że coś niedobrego dzieje się z funduszami grupy Skarbiec, po decyzjach o których pisaliśmy już w poprzednich miesiącach.Pierwsza trójka to zupełne nowum dlatego warto conieco powiedzieć o nowym liderze, oraz pozostałych funduszach okupujących podium.Allianz Pimco Global High Yield (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,64%).

Jest to stosunkowo nowy fundusz, który debiutował w roku 2016.Jego polityka inwestycyjna skupia się w dużej mierze na lokowaniu kapitału, w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond, jest to zagraniczny fundusz dłużny który koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata Kartę funduszu znajdziecie tutaj.Miejsce drugie dla Allianz Pimco Income (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6%).Podobnie jak poprzedni fundusz z grupy Allianz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.Kartę funduszu znajdziecie tutaj .Miejsce trzecie dla Aktywnych Strategii Dłużnych z grupy Raiffeisen który już jakiś czas temu był obecny w naszych zestawieniach (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,89%).Fundusz ten inwestuje w krajowe papiery dłużne, które mogą stanowić nawet 100% wartości portfela.Kartę funduszu znajdziecie tutaj .

Fundusze pieniężne

  • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,05%.
  • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,36%.
  • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 3,28%.



Fundusze dłużne

  • Allianz Pimco Global High Yield obecna stopa zwrotu na poziomie 9,64%.
  • Allianz Pimco Income obecna stopa zwrotu na poziomie 6%.
  • Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,89%



FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 wynosi 4,05%
  • ryzyko inwestycyjne (1)
  • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 wynosi 3,36%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj

3.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 wynosi 3,28%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Pimco Global High Yield

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 wynosi 9,64%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj

2.Allianz Pimco Income

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 wynosi 6%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj

3.Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje, pod warunkiem, że instrumenty jednego emitenta stanowią nie więcej niż 5% aktywów. Funduszu nie inwestuje w udziałowe papiery wartościowe.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 2%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 wynosi 4,89%
  • ryzyko inwestycyjne (2)
  • można nabyć tutaj





1 komentarz
2017-09-20 10:40:26
Bardzo ciekawe informacje. Ze świecą szukać tak ładnie rozpisanych funduszy emerytalnych. A które osobiście uważa Pan za najlepsze?

Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego