inwestycje - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapodsumowanie

fot.pixabay.com

Stało się nastał nowy rok, więc zgodnie z zapowiedziami pora na wyłonienie najlepszego funduszu akcyjnego roku 2017.Wybór nie był prosty, jednak ostatnie miesiące minionego roku utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności wyboru najlepszego z najlepszych.Dla osób które po raz pierwszy mają przyjemnośc gościć na naszej stronie ,przypomnę iż przy wyborze funduszy kierowaliśmy się następującymi kryteriami.Pierwszym był niski próg wejścia.Drugim punkt odniesienia funduszu tzw benchmark, fundusze nie posiadające benchmarku były dyskwalifikowane.Trzecim stopa zwrotu.

Opierając się na tych trzech elementach sprawdziliśmy i poddaliśmy analizie łącznie ponad 20 funduszy akcyjnych ,z których tylko jeden mógł pochwalić się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w naszych zestawieniach.Zanim jednak podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki funduszy akcyjnych w miesiącu grudniu.Pierwsze miejsce niezmiennie dla Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,7%).Na drugim miejscu uplasował się fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych który nieznacznie pogorszył swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,90%).

Pozycja trzecia jest sporą niespodzianką, ponieważ Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek od bardzo dawna nie był obecny w naszych notowaniach, i sprawił swoim klientom przyjemny upominek na koniec roku, notując znaczną poprawę wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 33,70%).Podsumowując widać znaczną poprawę wyników funduszy z grupy Skarbiec co może wskazywać na bardzo dobry rok 2018 w wykonaniu omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



Pora na wskazanie zwycięzcy, jest nim Novo Akcji.Fundusz ten pojawiał się nieprzerwanie w naszych zestawieniach od maja 2017 roku, i notował bardzo dobre wyniki lokując się na przedzie klasyfikacji już od czerwca i nie oddając pierwszego miejsca aż do grudnia.Gratulujemy i czekamy na podobne lub lepsze wyniki w roku 2018.Poniżej zaprezentowałem graficzny obraz notowań Novo Akcji w skali roku.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 40,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 38,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 33,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielistopad

fot.pixabay.com

Po dokonaniu oceny funduszy akcyjnych na tapetę bierzemy fundusze zrównoważone, które w miesiącu listopadzie notowały spadki, co jest niewielką niespodzianką gdyż bardzo czesto efektywność i trend funduszy zrównoważonych, jest zbliżony do funduszy akcyjnych.Jednak wyniki zanotowane przez omawianą grupę nie powinny rzutować na końcowy rozrachunek, i finalną ocenę roczną którą podamy w styczniu.

Przejdzmy zatem do ocen.Na pozycji pierwszej niezmiennie fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, którego przewaga stopniała w stosunku do konkurencji.Fundusz ten zanotował stopę zwrotu na poziomie 24,80%, co jest znacznym spadkiem w stosunku do miesiąca pażdziernika.Przypomnę iż w pażdzierniku stopa zwrotu Novo wynosiła 27,1%.

Na pozycji drugiej uplasował się po miesięcznym rozbracie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E, który zajął miejsce Investora Zrównoważonego.Stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,52% ,co również oznacza wynik gorszy względem poprzedniego notowania funduszu w naszych zestawieniach.Pozycja trzecia bez zmian dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E ,którego wyniki również zanotowały regres względem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,48%.

Fundusze zrównoważone kończą więc miesiąc na czerwono, jednak warto zauważyć iż przez większą część roku ich stopa zwrotu oscylowała w granicach 20% lub nieznacznie ją przekraczała, co bardzo dobrze świadczy o omawianej trójce.Przed nami ostatni miesiąc i zacięta walka o miano najlepszego sposród funduszy zrównoważonych.Różnica między 1 a 3 funduszem wynosi zaledwie 1,32%.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 24,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 23,52%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 23,48%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialistopad

fot.pixabay.com

Przed nami jeszcze gorące wyniki funduszy akcyjnych za miesiąc listopad, a już w styczniu wielkie podsumowanie w którym, oprócz wskazania najlepszej trójki roku 2017, zobrazujemy roczne wyniki triumfatora by prześledzić jego ścieżkę ku zwycięstwu.Zanim jednak powitamy nowy rok, skupmy się na wynikach za listopad.Ale najpierw krótka analiza rynku akcyjnego w listopadzie.Otóż po półrocznych spadkach indeks WIG 80 ruszył ku wzrostom, co powinno cieszyc posiadaczy maluchów.

WIG 20 zanotował lekką zadyszkę i spadek z 2536 punktów bazowych na 2408 pkt ,co wskazuje na kontynuację trendu bocznego który został zapoczątkowany we wrześniu.Jednak z perspektywy całego roku od 1 grudnia 2016 do 1 grudnia 2017, indeks największych spółek zanotował wzrost z 1783 pkt do 2415 pkt co jest bardzo dobrym wynikiem, ale i tak w porównaniu ze szczytem hossy z 2007 roku gdy WIG 20 notował wzrost do 3890 pkt wynik nie oszałamia, jednak pokazuje jak duży potencjał wzrostowy drzemie w polskiej giełdzie.

Przejdzmy zatem do oceny wielkiej trójki.Pozycja pierwsza niezmiennie dla Novo Akcji, który odnotował znaczny wzrost wzgledem pażdziernika (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 55,12%).Na miejscu drugim również bez zmian Skarbiec Spółek Wzrostowych, który jednak pogorszył swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,03%).Na pozycji trzeciej mamy wielki powrót funduszu ING BSK Indeks WIG 20, który odnotował wzrost na tle konkurencji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,08%).Warto jednak zaznaczyć, że gdy po raz ostatni fundusz z grupy ING gościł w naszym zestawieniu prezentował lepszą stopę zwrotu.Przypomnę że było to w miesiącu wrześniu.Fundusze z grupy Novo (BDM SA) oraz ING znajdą państwo w zakładce Fundusze.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 55,12%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 39,03%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2017 to 38,08%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepażdziernik

fot.pixabay.com

Kolejna porcja analiz przed nami.Jak co miesiąc po dokonaniu porównania funduszy akcyjnych, sprawdzamy efektywność bardziej zbilansowanych funduszy zrównoważonych.We wrześniu nie obyło się bez lekkich zawirowań ,ale podobnie jak w przypadku funduszy akcyjnych na najwyższym stopniu podium, mamy fundusz z grupy Novo.Co ciekawe zarówno lider wśród funduszy akcyjnych, jak i zrównoważonych pogorszył nieznacznie swoje wyniki.

Analogiczna sytuacja, powoduje również że mamy niemal pewnego kandydata do triumfu w końcowym zestawieniu ,ponieważ Novo Zrównoważony także imponuje systematycznością jeśli chodzi o pojawianie się w czołowej trójce.Przejdzmy zatem do oceny funduszy.Z trójki wypada PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E ,a jego miejsce zajmuje dobrze nam znany Investor Zrównoważony.Fundusz ten ulokował się na pozycji drugiej notując (stopę zwrotu na poziomie 25,60%).Lider czyli Novo Zrównoważonego Wzrostu, zanotował stopę zwrotu na poziomie 27,10%).Na miejscu trzecim uplasował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E (notując stopę zwrotu na poziomie 24,60%).Przypomnę że fundusze Novo oraz Investors znajdziecie w sekcji Fundusze w ofercie BDM SA

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 27,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 25,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 24,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapażdziernik

fot.pixabay.com

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku, i okresu podsumowań.Już w przyszłym miesiącu poznamy najlepszego z najlepszych wśród funduszy akcyjnych.Na chwilę obecną murowanym kandydatem to tego tytułu jest Novo Akcji, który bije kolejne rekordy zarówno pod względem efektywności jak również stabilności, co dobitnie widać w comiesięcznych zestawieniach.

Zanim jednak przejdziemy do oceny wielkiej trójki miesiąca pażdziernika, przyjrzymy się rynkowi akcji i jego obecnej kondycji.Indeks największych spółek WIG 20 nadal osiąga kolejne szczyty, czego nie można powiedzieć o misiach czyli małych i średnich spółkach z indeksu WIG 80.Ten wciąż dołuje jednak jak wskazują analitycy końcówka roku i początek przyszłego będą wygrane dla posiadaczy spółek mniejszych.

Mankamentem wśród maluchów jest wciąż zbyt mała płynność spółek, a co za tym idzie nikłe zainteresowanie potencjalnych inwestorów.Miejmy nadzieje że powtórzy się analogiczna sytuacja względem roku ubiegłego, gdy po wynikach za 4 kwartał większość spółek dotkneła ręka hossy, na której zarobili posiadacze zarówno dużych jak i mniejszych spółek.

Teraz jednak pora na ocenę wielkiej trójki.Miejsce pierwsze niezmiennie od 3 miesięcy dla funduszu Novo Akcji ,który wprawdzie pogorszył swoje wyniki względem miesiąca września, jednak jego stopa zwrotu i tak jest znakomita na tle konkurencji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 49,10%).Przypomnę również iż fundusz Novo, dostępny jest w ofercie BDM Domu Maklerskiego którego znajdziecie w zakładce fundusze.

Na miejscu drugim ulokował się fundusz z grupy Skarbiec.Mowa o funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,60%) który zepchnął na trzecie miejsce fundusz Caspar Akcji Europejskich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,10%).Jest to pewna niespodzianka gdyż od pewnego czasu fundusze Skarbca, pozostawały w cieniu konkurencji jednak obecna sytuacja może wskazywać na zmianę trendu i powrót zaufania do omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 49,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 41,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 41,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniewrzesień

fot.pixabay.com

Przed nami analiza funduszy zrównoważonych, które imponowały skutecznością.Od dobrych kilku miesięcy mamy sytuację niezmienną.Na czele fundusz Novo Zrównoważonego wzrostu, i nie jest to dzieło przypadku.Przypomnijmy iż fundusz z grupy Novo okupuje również miejsce pierwsze wśród funduszy akcyjnych.

Przejdzmy zatem do wyników.Na pozycji pierwszej omawiany fundusz Novo, który jednak pogorszył nieznaczne swoją efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 31,30%).Naszego lidera konsekwentnie gonią fundusze z grupy PKO.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E, poprawił się znacznie względem sierpnia (22,12%) obecna stopa zwrotu to 24,80%).

Nieznacznie ustępuje mu kolejny z funduszy PKO.Mowa o PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E, który w sierpniu notował stopę zwrotu na poziomie (21,97%).Obecnie zanotował wzrost ponad 10% stopa zwrotu w skali roku 24,70%).Podsumowując, fundusze zrównoważone nadal stanową ciekawą alternatywę inwestycyjną, jednak warto cały czas mieć oczy otwartę, gdyż na GPW widać coraz częściej prognozy nadchodzącej korekty.Widać to szczególnie po wynikach małych spółek których indeks notuje spadki już od kilku miesięcy, a i WIG 20 wydaje się zmierzać ku trendowi bocznemu.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 31,30%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj


2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 24,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 24,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniawrzesień

fot.pixabay.com

Połowa pażdziernika za nami, więc pora na podsumowanie wyników osiaganych przez fundusze inwestycyjne w miesiącu wrzesniu.Zgodnie z tradycją nasze zestawienia rozpoczniemy od oceny wyników osiąganych przez grupę
funduszy akcyjnych.Zanim jednak do tego dojdzie, krótka analiza funduszy jako całej grupy.Patrząc na przepływy kapitałowe między funduszami od poczatku roku widzimy zmianę trendu.

W początkowej fazie roku, mowa o miesiącach styczeń luty marzec, mieliśmy większą aktywność inwestorów którzy lokowali swój kapitał w fundusze akcyjne, na taki stan rzeczy wpływ miały nagłe wzrosty na giełdzie które zostały zapoczątkowane we wrześniu 2016.Najwieksza aktywność nastąpiła na przełomie lutego i marca, po czym od kwietnia mamy do czynienia z odpływem kapitału z tej grupy instrumentów, i akumulacje wśród funduszy pieniężnych i dłużnych.Jest to o tyle dziwne ponieważ hossa na giełdzie trwa w najlepsze, a fundusze akcyjne nadal dają sporo zarobić.

Jednak wśród większości inwestorów panuje pewna atmosfera strachu i ostrożności, stąd podjęte przez nich decyzje o ulokowaniu swoich pieniędzy w oferujące mniejszy procent zwrotu fundusze dłużne i pieniężne.Dużym zainteresowaniem cieszą się również fundusze zrównoważone, i to one są obecnie na trzecim miejscu wśród wybieranej grupy funduszy.Pocieszające jest to że ludzie nie uciekają z funduszy jednak wciąż do myślenia daje duża liczba nisko lub wogóle nieoprocentowanych depozytów.To pokazuje że droga do zdrowego rynku kapitałowego w polsce jest jeszcze daleka.

Teraz jednak przejdziemy do oceny funduszy akcyjnych.Na miejscu pierwszy niezmiennie Novo Akcji ze stopą zwrotu na poziomie 53,60%.Jest to kolejny wzrost w stosunku miesiąc od miesiąca.Novo wyrażnie zmierza do tytułu najlepszego funduszu akcyjnego roku.

Pozycja druga dla funduszu Caspar Akcji Europejskich, tutaj również mamy widoczny progres względem sierpnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,20%).

Na miejscu trzecim uplasował się fundusz ING BSK Indeks WIG 20, którego wyniki pozostały bez zmian względem miesiąca sierpnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39%).

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 53,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 40,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 to 39%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniesierpień

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie efektywności drugiej grupy funduszy którą jak co miesiąc poddajemy analizie.Mowa a funduszach zrównoważonych.I tutaj mamy do czynienia z pewnymi niespodziankami.Z podium żegnają się Investor Zrównoważony oraz PZU Zrównoważony które ustępują miejsca starym dobrym znajomym z grupy PKO. Mowa o funduszach zabezpiecznia emerytalnego 2050E i 2060E.

Wymieniana dwójka już nieraz gościła w naszych zestawieniach, ale były to krótkie epizody zobaczymy jak będzie teraz.Spoglądając na omawianą grupę funduszy, widać również optymizm podobnie jak ma to miejsce wśród funduszy akcyjnych.Wszystkie przedstawianie instrumenty odnotowały wzrost.

Imponuje szczególnie regularność Novo Zrównoważonego Wzrostu który już po raz trzeci poprawia wyniki w stosunku miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 32%).Na pozycji drugiej umiejscowił się PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050E.Dla osób które po raz pierwszy są na naszej stronie przypomnę iż jest to fundusz który sukcesywnie zmienia swój sposób lokowania kapitału, początkowo inwestował do 100% kapitału w akcje, obecnie przenosi kapitał ku bezpieczniejszym instrumentom dłużnym.

Stopa zwrotu omawianego funduszu wynosi obecnie 22,12%.Na miejscu trzecim również uplasował się fundusz z grupy PKO.Mowa o PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 21,97%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 32%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 1%
Opłata za zarządzanie 1,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 22,12%
Ryzyko inwestycyjne (4)
Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 1%
Opłata za zarządzanie 1,5%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 21,97%
Ryzyko inwestycyjne (4)
Można nabyć tutaj




Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniasierpień

fot.pixabay.com

Jak zwykle nasze comiesięczne zestawienia rozpoczynamy od przedstawienia wyników funduszy akcyjnych.Spoglądając na rynek akcji szczególnie z indeksu WIG20 widać euforię i kolejne szczyty.Rekordy biją  KGHM,JSW i CD Projekt.Jednak pozostałe indeksy nadal mają spore pole do popisu, zwłaszcza sWIG80 który od marca porusza się w trendzie spadkowym.

Według analityków to właśnie czwarty kwartał ma być okresem przełomowym, gdy nastąpi zmiana trendu na wzrostowy.Ale przejdzmy teraz do wyników funduszy akcyjnych, wśród których mamy dwóch debiutantów.Mowa o ING BSK Indeks WIG20 opierający swoje inwestycje na indeksie największych polskich spółek(kartę funduszu znajdziecie tutaj oraz Optimum Akcji z grupy OperaTFI.Niezmiennym liderem pozostał Novo Akcji który po raz kolejny poprawił wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 53,79%).Na miejscu drugim uplasował się ING BSK Indeks WIG20 który przebojowo wdarł się na podium (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 39,07%).Ostatnie miejsce na podium dla Optimum Akcji, który pomimo krótkiej historii sięgającej 2013 roku odbudowuje swoją pozycję po dołku w 2016 roku.Stopa zwrotu tegoż funduszu wynosi 33,82% .

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 53,79%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.ING BSK Indeks WIG 20

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Structura Index Equity Poland. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu WIG 20. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 1,6%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 39,07%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

3.Optimum Akcji

Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią udziałowe papiery wartościowe. Pozostała część aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2017 to 33,82%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj



Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielipiec

fot.pixabay.com

Drugą grupą funduszy jaką poddamy analizie będą fundusze zrównoważone.Tutaj również podobnie jak w przypadku instrumentów akcyjnych mamy zachowany trend wzrostowy jednakże jego skala jest mniejsza.Tak naprawdę poprawę wyników zanotował jedynie Novo Zrównoważonego Wzrostu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 30,1%).Na taki stan rzeczy wpływ ma polityka lokacyjna funduszu który wykorzystuje hossę na rynku akcyjnym (warto zaznaczyć iż fundusz ten lokuje do 70% kapitału w akcje).Pozostałe fundusze zanotowały niewielkie ale jednak spadki.Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 23,8%) oraz PZU Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 20,8%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Novo Zrównoważonego Wzrostu

Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 2%
Opłata za zarządzanie 4%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 30,10%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3,50%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 23,80%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj


3.PZU Zrównoważony

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne  papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość  inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.

Ważne informacje

Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
Opłata za nabycie max 4%
Opłata za zarządzanie 3%
Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2017 to 20,80%
Ryzyko inwestycyjne (5)
Można nabyć tutaj




Dalej
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego